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Ambientado no sul americano dos anos 30, na época da Lei Seca nos Estados Unidos. Rooster (Antwan A. Patton) e Percival (Andre Benjamin) são amigos desde a infância que tomaram diferentes rumos na vida, mas sempre foram ligados por uma paixão: a música. Enquanto Rooster é gerente de uma casa noturna, do qual ele é o cantor principal, e vive cercado de farras, bebidas, apostas e mulheres, Percival trabalha com o pai (Ben Vereen) e toca piano durante a noite. Mas quando o pianista se apaixona por Angel (Paula Patton), uma bela cantora, fica em duvida se deve ir com ela para Chicago ou cuidar do pai. Além disso, os dois amigos tentam se livrar de poderosos gângsters que pretendem dominar o clube de Rooster.
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