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Billy Chapman, ainda criança, presencia o assassinato brutal de seus pais na véspera de Natal por um Papai Noel, após um aviso perturbador de seu avô. Enviado para um orfanato, Billy a sua juventude sendo abusado pela madre superiora. Quando se torna adolescente, consegue um emprego como Papai Noel em uma loja de brinquedos, mas um flagrante entre um casal na loja faz com que ele reviva os traumas do ado. Agora com 18 anos, Billy assume o papel de Papai Noel, mas com um propósito macabro: punir os "desobedientes". A fusão de sua infância traumatizada com a fantasia do bom velhinho desencadeia uma onda de assassinatos sangrentos. Este slasher, polêmico e cultuado, acompanha a jornada de Billy, que transforma sua dor em vingança, levando-o a se tornar o próprio pesadelo natalino.
