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1173. Após sufocar um levante comandado por sua esposa, Eleanor de Aquitânia (Glenn Close), Henry II (Patrick Stewart) a mantém em uma torre no castelo, no qual ela goza de alguns privilégios mas sempre dentro dos muros da fortaleza. Dez anos depois, ele a liberta apenas para ar o natal em Chinon, juntamente com os três filhos deles: John (Rafe Spall), Geoffrey (John Light) e Richard (Andrew Howard). Lá estão também Philip (Jonathan Rhys Meyers), rei da França, e Alais (Yuliya Vysotskaya), a jovem amante de Henry, que quer nesta reunião anunciar seu sucessor e mostra uma total preferência por John, algo difícil de entender, pois é um jovem que não tem o menor preparo para ser rei. Já Eleanor prefere abertamente Richard. Geoffrey sente raiva tanto do pai como da mãe, por não ter sido cogitado para ocupar o trono, embora lhe tenha sido prometido o cargo de conselheiro de John.
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