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Após perder os pais em um acidente no trapézio, o pequeno Corky (Micky Dolenz) foi adotado pelo palhaço Joey (Noah Beery Jr.) e pelo grupo circense intinerante comandado pelo promotor Big Tim Champion (Robert Lowery). Enquanto Big Tim tenta manter o circo funcionando, o menino cuida do bebê elefante Bimbo e participa dos bastidores de espetáculo.
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